Avonturen. Gevechten. Transformeren. Welkom in New Wirral, een afgelegen eiland dat wordt bewoond door vreemde wezens die je hopelijk zelfs in je nachtmerries niet tegenkomt en een dapper volk dat cassettebandjes gebruikt om ze te transformeren voor de strijd. Als je de weg naar huis wilt vinden, moet je alle hoeken van het eiland in kaart brengen en monsters opnemen op je cassettebandjes om hun vaardigheden te leren! Wacht even; in monsters veranderen met… ouderwetse cassettebandjes? De bewoners van Harbourtown op New Wirral leven in voortdurende angst door de monsteraanvallen, maar geven ze een koekje van eigen deeg. Neem een monster op een cassettebandje op en neem zijn vorm aan voor de strijd! Laat monstervormen samensmelten. Het heeft zo z'n voordelen om je partner van binnen uit te kennen: als je getransformeerd bent, kun je je krachten combineren om de strijd in jouw voordeel te beslechten! Alle combinaties van twee monsters leveren unieke, volledig geanimeerde, nieuwe fusievormen op. Verken een prachtige open wereld. Sommige monstervaardigheden kun je ook als mens gebruiken. Daarmee kun je de omgeving verkennen, puzzels oplossen en dungeons vinden. Zweef, vlieg, zwem, klim en sprint en word onzichtbaar of magnetisch! Reis samen met een afwisselende verzameling menselijke metgezellen. Je vecht nooit in je eentje! Smeed verbonden, breng samen tijd door en help je partner persoonlijke doelen te bereiken, zodat jullie een nog beter team vormen. Zorg dat je het uitgebreide gevechtssysteem onder de knie krijgt. Pas scheikundige foefjes toe om je aanvallen krachtiger te maken en extra nadelige effecten voor je doelwit te geven. Je kunt zelfs het elementtype van je tegenstander veranderen! Speel met je vrienden! Bundel de krachten in groepen van maximaal 8 personen in de online multiplayer en wissel cassettebandjes uit, daag je vrienden uit in duels of neem het in raids op tegen de angstaanjagende Rogue Fusions om geweldige beloningen buit te maken!